油气输送等9大因素助推焊管行业长期向好（附报告目录）

  钢管作为钢铁产品的重要组成部分，因其制造工艺及所用管坯形状不相同而分为无缝钢管（圆坯）和焊管（板，带坯）两大类。无缝钢管因其制造工艺不同，又分为热轧（挤压）无缝钢管和冷拔（轧）无缝钢管两种。冷拔（轧）管又分为圆形管和异型管两种。焊接钢制管采用的坯料是钢板或钢带，因其生产的基本工艺的不同，主要划分为高频直缝焊接钢制管（ERW）、螺旋埋弧焊接钢制管（SSAW）和直缝埋弧焊接钢制管（LSAW）三种。

  相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2019-2025年国内外焊接钢制管行业竞争态势分析及投资前景预测报告》

  高频直缝焊接钢制管是我们国家生产最早、应用场景范围最广、产量最大的焊管品种，大范围的应用于承压流体输送、城市消防、饮用水输送、建筑脚手架、制造件、机械零件等方面。近年来，随着我们国家钢材质量及高频直缝焊接钢制管制造工艺的提升，中大口径高频直缝焊接钢制管也慢慢变得多地应用于石油天然气输送。螺旋埋弧焊接钢制管是将热轧钢带按螺旋形弯曲成形，用埋弧自动焊进行内缝和外缝焊接制成的钢管，大范围的应用于石油天然气输送、中大口径低压输水、热力输送等方面。

  直缝埋弧焊接钢制管是我国较晚发展起来的制管技术，投资相对较大，使用的原材料为成本比较高的单张宽厚板，工艺较复杂、生产效率较低、产品成本比较高，产品主要使用在于石油天然气输送主干线上。

  焊接钢管行业属于金属制作的产品业，虽然上游钢铁冶炼行业具有周期性，不可避免受到宏观经济波动地影响，但焊接钢制管产业近年来保持平稳发展的态势，周期性变动并不明显。

  需求方面，焊接钢制管下业较多，产品用途比较广泛。供给方面，焊接钢制管行业的生产及制造较少地受到气候、环境等方面的限制。除受下游工程项目施工影响通常一季度销售略淡外，焊接钢制管行业无显著的季节性。

  我国焊接钢制管生产企业区域集中程度较高，大多分布在在经济活跃、水陆运输便利、靠近原材料供应地和产品销售地的地区，即华北、华东两大地区，华北以天津、河北为主；华东以浙江、江苏以及山东地区为主，上述两个区域焊管的产量占全国焊接钢制管产量的70%以上。焊接钢制管生产企业区域高度集中产生了产业集群效应，在该区域内表现出产业的主导性、产品的关联性和专业的配套性等特征，有利于产生规模效应、降低交易成本、提高产业创新能力。

  钢管行业属于资本密集型行业，生产所需的固定资产投资数额较大，生产建设占地较多，并且需要数额较大流动资金维持正常的生产周转。此外，在行业公司在进行招投标时，会受到注册资本等条件的要求，无形中，也提高了行业公司的资金壁垒。2000年以来，我国的钢管行业在西气东输、川气东输、海气登陆、中俄输气管道等多条长输管线建设的带动下，得到了迅猛地发展，螺旋埋弧焊接钢制管、直缝埋弧焊接钢制管生产线建设迅速，其技术装备水平的发展的新趋势为向高、精、尖发展。直缝埋弧焊接钢制管生产线多为购进关键设备和引进关键技术，进入门槛较高，因此资金是进入中、高档焊接钢制管市场的主要障碍。

  经过多年的发展和摸索，国内钢管行业的生产的基本工艺及技术装备水平已经接近国外领先水平，但是不同企业的生产装备和原材料供应的特点不同，需要对生产线进行磨合调试，对技术员工做培训才可达到生产规格要求。此外，随着焊接钢制管新材料、新技术、新工艺、新产品的不断出现以及下业对焊接钢制管技术与性能要求的逐步的提升，本行业需要大量的优秀科研人员，以保障企业技术水平的先进度，本行业仍需要大批熟练的技术工人，以保障产品质量的可靠度，并且某些关键工艺岗位需要有经验比较丰富、责任心强的优秀技术工人才能胜任，而这些优秀技术工人的培养要比较长时间。

  本行业焊接钢制管执行标准最重要的包含：GB9711《石油天然气工业管线输送系统用钢管》、GB50205《钢结构工程项目施工质量验收规范》、GB/T3091《低压流体输送用焊接钢制管》、GB/T13793《直缝电焊钢管》等。除上述主要标准外，由于石油天然气输送用焊接钢制管属于用于承受压力的管道元件范畴，必须取得国家质量监督检验检疫总局或其授权的省级质量技术监督行政部门颁发的《特定种类设备制造许可证（用于承受压力的管道元件）》才能生产和销售，生产厂商必须在质量保证体系、生产场地、生产设备、检验设备、人员资质等方面达到较高的水准，才能符合获颁特定种类设备制造许可证（用于承受压力的管道元件）的条件，因此也使得焊接钢制管尤其是石油天然气工业用焊接钢制管制造领域存在一定的市场进入壁垒。

  2005年以后，以德国、意大利、日本为代表的传统焊管制造大国的钢管产量在稳步下降，随着发展中国家经济的快速的提升，以中国、土耳其为代表的新兴国家焊接钢制管产量逐年上升，不仅产量上逼近或者远超于传统钢管制造大国，技术水平、制造工艺上的差距也慢慢变得小。其中，大口径厚壁直缝埋弧焊接（LSAW）钢管，传统的生产大国有德国、日本、美国、加拿大、意大利等国家，最近加快速度进行发展起来的国家包括中国、印度、土耳其等。目前，多数直缝埋弧焊接钢制管生产基地仍集中在欧洲，德国、日本等国的制造商生产能力较强，为高档产品的主要供应商。美国、加拿大等国近年由于在全球竞争中处于劣势，其部分制造商陆续关闭了其工厂或将生产转移到第三世界国家。在全球对油气管材需求稳步增长的背景下，中国、印度等新兴市场国家凭借其人力成本和原材料价格等优势，迅速抢占了直缝埋弧焊接钢制管的国际市场份额。

  目前国内焊接钢制管企业有2000家以上，排名前11家主要焊接钢制管企业产能合计在1215万吨以上，占全国焊接钢制管总产能的1/5左右，产业集中度较低。近几年，我国焊接钢制管生产装备技术水平得到了逐步提升。目前，占我国焊接钢制管年产量50%以上的生产机组均为国际领先水平，部分已达到国际领先水平。焊接钢制管产品质量也得到逐步提升，已基本能够很好的满足国内需求。就具体的竞争格局看，国内焊接钢制管行业形成了以石油石化、冶金系统内及钢铁制造企业下属的国有企业与后发非公有制企业、外资企业并存的竞争格局。

  以宝鸡石油钢管有限公司、中国石油集团渤海石油装备制造有限公司钢管制造分公司、山东胜利钢管有限公司（已于2004年改制为非公有制企业）、上海宝钢集团钢管分公司等焊接钢制管制造企业，为国有焊管制造企业的代表。这一些企业在焊接钢制管的生产方面起步较早，技术人才储备丰富，生产设备经过近几年的更新改造和引进较为先进。近年来，上述企业由于需承担国家一些重点建设项目的焊管的供应，主要定位于石油及石化系统内部的输送管道的生产，并且近年来正处在输送管道建设高峰期，受其自身产能的约束，满足上述市场需求尚有困难，因此较少地进入并参与地方天然气管线、煤层气、煤浆管道、电厂、化工装置系统、自来水、体育场馆、桥梁、造船等焊接钢制管市场销售领域的竞争。

  以江苏玉龙钢管股份有限公司、浙江金洲管道科技股份有限公司、珠江石油天然气钢管控股有限公司（原为番禺珠江钢管有限公司）等为代表的后发民营焊接钢制管生产公司发展迅速，规模扩展较快。后发民营钢管生产企业产品及市场定位各不相同，大致上可以分为两种类型：部分企业主要以生产给排水管道、小口径焊接钢制管、热镀锌钢管为主，产品技术量和附加值较低，但产量及产能很高，占据了中、低档焊接钢制管市场的主要市场占有率；以玉龙钢管等为代表的企业，自上世纪90年代以来，不断引进国外的先进生产设备和技术工艺，慢慢地提高产品档次，产品结构逐渐优化，为中、高档焊接钢制管的主要供应商。此外，河北、天津、江苏、上海等地的中小型焊接钢制管企业近年来发展迅速，这一些企业的产品主要使用在于自来水、建筑脚手架等领域，部分产品还需热镀锌工艺，产品技术水平和工艺要求不高，生产设备相对简单，造成了一定的环境污染较严重，由于进入门槛较低，该类生产企业之间的竞争较为激烈。特别是热镀锌钢管，已经属于被淘汰和被政府限制的产品。

  2016年3月，《2016年政府工作报告》提出了增加天然气供应，提高清洁能源比重；要扎实推进“一带一路”建设，将在沿线国家形成以油气管线网络为基本依托的多条经济走廊，涵盖能源上中下游领域的不同产业中心。

  国家发改委明白准确地提出“组建国家石油天然气管网公司，实现管输和销售分开”，国家管网公司的成立摆脱了原有石油公司运销模式与资本开支的束缚，国家管道公司将依照国家计划大力推动管道工程建设规划，提升管网建设速度。所以未来一个时期将是我国向现代化建设全面迈进的关键阶段，从快速地发展阶段迈向高水平质量的发展阶段，人民生活水平和质量全方面提高，生态文明建设持续推进，清洁能源消耗占比稳步增加，能源结构不断优化。

  国家发展改革委、国家能源局共同印发《中长期油气管网规划》，规划期为2016-2025年，远期展望到2030年。该规划指出，我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段，经济社会持续健康发展面临新形势新机遇新挑战，对油气管网等基本的建设发展提出新的更加高的要求。统筹规划、加快构建“衔接上下游、沟通东西部、贯通南北”的油气管网体系。我国四大油气运输管道基本框架已经构成，油气管道建设进入加快速度进行发展时期。

  当前，我们国家的经济发展动能转换，产业体系优化升级，新研发技术及应用，石油需求增速趋缓，但城镇化快速推进、高标准汽油、航空煤油刚性需求依然长期存在，仍需加强完善原油、成品油管网架构，不断的提高供应保障能力。根据“十三五规划”要求，坚持陆上和海上并重，巩固老油田，开发新油田，加快海上油田开发，全力支持低品位资源开发，深化东（中）部、发展西部、加快海域等区域油气资源勘探开发实现国内石油产量稳定增长。2020年东（中）部地区实现石油产量8300万吨以上，西部地区实现石油产量7000万吨以上，海域石油产量4700万吨以上。大型油田开发，国内石油产量稳定增长将增加石油管道产品的市场需求，有利于行业内企业稳定发展。

  我国油气进口规模将持续扩大，陆上进口量和比例逐步的提升，要求进一步加快进口油气管网建设。《石油发展“十三五”规划》提出，要充分的发挥市场在资源配置中的决定性作用，优化管输流向，加强多元供应，提高管输比例和运行效率，大大降低物流成本。加强科学技术创新，提高管道装备制造和工程技术水平，推进装备国产化，加快实现管道系统智能化、网络化。到2025年，中国油气管网规模将达到24万公里，其中原油管道、成品油管道分别为3.7万公里和4万公里，年均增速分别为3.2%和6.7%。原油管道、成品油管道重点项目的推进，将增加石油管道产品的市场需求，有利于行业内企业的稳定发展。

  《天然气发展“十三五”规划》中提出四项重点任务，其中第二项为“加快天然气管网建设”，提出“十三五”是我国天然气管网建设的重要发展期，要统筹国内外天然气资源和各地区经济发展需求，整体规划，分步实施，远近结合，适度超前，鼓励各种主体投资建设天然气管道。规划提出，与过去十年天然气需求迅速增加、供不应求的状况不同，“十三五”期间，随着国内产量的增加和进口能力的增强，天然气供求总体上将进入宽平衡状态。同时，受产业链发展不协调等因素影响，局部地区部分时段还也许会出现供应紧张状况。随着油气体制改革深入推动，天然气行业在面临挑战同时迎来新的发展机遇。

  能源生产和消费革命将进一步激发天然气需求。在经济提高速度换档、资源环境约束趋紧的新常态下，能源绿色转型要求日益迫切，能源结构调整进入油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的更替期，优化和调整能源结构还应大力提高天然气消费比例。十八大提出大力推进生态文明建设,对加大天然气使用具有积极促进作用。

  《巴黎协定》的实施，将大大加快世界能源低碳化进程，同时，国家大力推动大气和水污染防治工作，把污染防治攻坚战特别是蓝天保卫战持续推向深入，对清洁能源的需求将进一步增加。在天然气勘探开发方面，目前我国已相继发现并建成了以四川、鄂尔多斯、塔里木盆地为勘探重点，强化已开发气田稳产，做好已探明未开发储量、新增探明储量开发评价和目标区优选建产工作，2020年产量约1200亿立方米。加强东部深层勘探开发，保持稳产力争增产。加快鄂尔多斯、四川两大盆地致密气上产步伐，2020年产量达到370亿立方米。海域天然气。加快勘探开发，力争形成百亿方级天然气生产基地。

  “十三五”期间，受2014与2015年天然气消费增速收窄以及“管网剥离”预期影响，我国天然气管道建设进度滞后。我国《天然气发展十三五规划》提出到2020年全国干线万公里，干线亿立方米/年，管道总里程年均增速为10.2%。实际截至2018年底全国已建成投产天然气长输管道7.6万千米，2015-2018年年均增速仅为5.9%，管道建设进度目前滞后于“十三五”规划的目标。

  “十三五”是我国天然气管网建设的重要发展期，国家鼓励各种主体投资建设天然气管道。一是要完善西北战略通道、东北战略通道、西南战略通道以及海上进口通道，四大进口通道重点项目建设。二是提高干线管输能力。加快向京津冀地区供气管道建设，增强华北区域供气和调峰能力。完善沿长江经济带天然气管网布局，提高国家主干管道向长江中游城市群供气能力。依据市场需求量开始上涨安排干线管道增输工程，提高干线管道输送能力。三是加强区域管网和相互连通管道建设。加强完善主要消费区域干线管道、省内输配气管网系统，加强省际联络线建设，提高管道网络化程度，加快城镇燃气管网建设。建设地下储气库、煤层气、页岩气、煤制气配套外输管道。强化主干管道相互连通，逐步形成联系畅通、运行灵活、安全可靠的主干管网系统。

  2015年8月国务院出台的《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》提出，到2020年，全国建成一批具有国际领先水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖地面的“马路拉链”问题显著改善，管线安全水平和防灾抗灾能力显著提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。

  2016年8月，为加快城市地下综合管廊建设、补齐城市防洪排涝能力不够短板，住房城乡建设部印发《关于提高城市排水防涝能力推进城市地下综合管廊建设的通知》，提出要尊重规律，统筹规划；因地制宜，科学建设；创新模式，完善机制，积极地推进城市地下综合管廊建设。2017年5月，由住房城乡建设部、国家发改委组织编制的《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》明确了“十三五”时期要有序开展综合管廊建设，解决“马路拉链”问题等12项任务。随着有关政策的出台，城市地下综合管廊将迎来新投资风潮。假设现有地下管线全部入廊，则未来中国城市地下综合管廊总投资空间有望超过25万亿。截止到2011年，中国地下管线万公里，其中仅供水、排水、燃气、供热4类市政地下管线万公里。我们假设现有主要地下管线未来能够全部实现入廊，管廊总里程达到管线，则需新建管廊的长度有望超过30万公里。

  2017年，“一带一路” 参与地区和国家进一步增加，合作范围会延伸到拉美甚至非洲等一些地方，海上丝绸之路将得到更快发展，项目领域继续拓宽。

  坚持通道多元、海陆并举、均衡发展，巩固和完善西北、东北、西南和海上油气进口通道。加强陆海内外联运、东西双向开放，促进“一带一路”沿线国家和地区能源相互连通，全方面提升油气供需互补互济水平，推动油气管道标准国际化。到2025年，基本形成“陆海并重”的通道格局。

  加强与沿线国家油气管网设施相互连通合作，一同推动中俄原油管道二线、中俄天然气管道东线、中亚－中国天然气管道D线等项目建设，充分的发挥现有中缅原油、天然气管道输送能力，维护输油、输气管道等运输通道安全。研究规划新的油气进口管道，适时启动建设。

  坚持适度超前、适时建设的原则，优化沿海LNG接收站布局，在天然气需求量大、应急高峰能力要求高的环渤海、长三角、东南沿海地区，优先扩大已建LNG接收站储转能力，规划一批LNG接收站，适时建设。开展LNG江海联运试点，规划建设芜湖等长江LNG内河接收（转运）站。结合沿海炼化基地需求，充分的利用现有原油公共码头装卸能力，有序推进原油码头改扩建，适度新建原油码头。

  “十三五”是我国全面建成小康社会的决胜期，深化改革的攻坚期，也是电力工业加快转型发展的重要机遇期。2016年11月，国家发展改革委、国家能源局发布《电力发展“十三五”规划》，提出2016～2020年电力发展目标。“十三五”期间，在“四交五直”工程基础上，后续特高压工程分三批建设，首先是加快建设“五交八直”特高压工程，其次在2018年以前开工建设“十交两直”特高压工程，加快统一同步电网建设。最后，2020年以前开工建设“十三五”规划的特高压网架加强和完善工程。

  “十三五”期间，国家电网将从电网格局、建设质量、大电网安全以及创新发展等目标入手，构建更安全、高效、坚强的电网。预计到2025年，建设东部、西部电网同步联网工程。“十三五”期间，将加快同步电网优化升级整合，2017年全面建成纳入国家大气污染防治行动计划的“四交四直”和酒泉—湖南特高压直流工程，2020年形成东部、西部特高压交流主网架。高强度、大规模电网建设将贯穿整个“十三五”，特高压建设迎高峰期。

  近年来，国内一些焊接钢制管生产企业通过国外引进及自主研制开发先进的技术和装备，缩小了与国际领先水平的差距，部分厂家在焊接钢制管和大中口径焊接钢制管方面的综合技术水平已达到或接近了国际领先水平，国内少数厂家通过自主研发、科学技术创新或与科研院所合作研发，对生产的基本工艺流程及关键工艺来优化，并改良现有设备，使得焊接钢制管的技术水平迅速提高。

  焊接钢管行业属资金密集型及劳动密集型产业。我国人口众多，劳动力资源丰富，与欧美发达国家相比，劳动力生产所带来的成本相比来说较低，随着全球制造产业布局的初步形成，全球焊接钢制管产业的梯度转移已经基本完成，目前中国焊接钢制管产品凭借其成本优势，慢慢的变成了全球最大的出口国，具有极强的竞争力和出口优势。

  近年来我们国家的经济地较快增长，带动了钢铁工业的快速发展。我国已确定进入全面建设小康社会的关键时期，将稳步发展居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐，全方面推进新农村建设、基础设施建设、房地产业发展，这将使得钢管行业下游产业需求保持旺盛，尤其是能源需求的持续增长推动了油、气管网建设，将为我国焊接钢制管行业提供广阔的市场发展空间。